諏訪信用金庫

金融コード:1393

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投資信託

”しあわせ”のかたちは十人十色。
ゆとりある生活と言う名の”しあわせ”をお手伝い。

お客さまの「相続」に関するご相談から、遺言書の作成・保管・執行(相続手続き)、さらには相続税対策まで総合的にサポートいたします。

相続のお手続き難易度チェック

お客さま自身の相続にかかるお手続きの難易度をチェックできます。

ひとつでも当てはまる方は、相続に関する事前のご準備・ご相談をおすすめいたします。

遺言書の必要性チェック

お客さま自身に遺言書が必要かどうかをチェックできます。

ひとつでも当てはまる方は、遺言のご準備・ご相談をおすすめいたします。

上記の項目に当てはまる方、遺言、相続対策や事業承継対策についてお悩みの方は、お近くの本支店窓口、または以下のライフプランセンターまでお気軽にお申し付けください。相続対策に精通した弊金庫の専門職員がご相談を承ります。

取扱い業務のご案内

①遺言信託

遺言書作成のお手伝いから保管・管理、遺言の執行まで一貫してサポートいたします。

このような方におすすめします。

  • ●ご家族を遺産分割協議で揉めさせたくない方
  • ●ご自宅や自社株など特定の財産を、後継者等の特定の相続人に相続をさせたい方
  • ●法定相続分に基づかない遺産分割をしたい方
  • ●法定相続人以外に遺産を渡したい方

②遺産整理業務

わずらわしい遺産相続手続きを専門家が代行いたします。

このような方におすすめします。

  • ●相続の手続きをしている時間がない方
  • ●相続人が多い方、遠方に居住している方
  • ●自筆証書遺言があるが、後の手続きについてわからない方
  • ●円滑な遺産分割を実現するために、専門的なアドバイスを求められる方

③財産承継プランニング

次代に向けた財産承継計画をご提案いたします。

このような方におすすめします。

  • ●ベストな遺言案を立案したい方
  • ●相続人に相続税納税の苦労をさせたくない方
  • ●相続人に生前贈与を計画的に有利に行いたい方

※当金庫は株式会社朝日信託の提携店であり、お客様からの依頼に基づき、相続相談業務を媒介いたします。また、必要に応じて当金庫と提携しているその他外部専門機関をご紹介いたします。なお、本業務は株式会社朝日信託の所定の手数料がかかります。

遺言信託のメリット

遺言信託の仕組み

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