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『つみたてNISA』で少しずつ資産形成をスタートしてみませんか?
預金の金利だけでは資産形成としては多くは望めません。資産形成のひとつとして『つみたてNISA』という選択があります。
少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度『つみたてNISA』は、対象商品である投資信託のメリットを活かし、元本割れというリスクをちょっとした工夫で軽減することが期待できる制度です。
少額から始められる、長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。つみたてNISAにより得た利益に対して税金がかかりません。
➡『つみたてNISA』5つのポイント
「つみたてNISA」と「NISA」との併用は出来ません。
どちらかをお客さまが選択する必要があります。
現在、NISA口座をお持ちのお客さまがつみたてNISAの開設を希望される場合、現在のNISA口座から変更をする必要がございます。
「つみたてNISA」に切り替えたとしても、すでにNISA預りとして保有している投資信託は、購入した年から5年間はNISA預りとして保有できます。
(NISA預りの保有証券をつみたてNISA預りに変更することはできません)
積立投資を通じて「つみたてNISA」を説明します。
用語も一緒に理解しましょう。
*1投資信託の取引単位は【口数】で示されます。返送する投資信託の価格は〈基準価額〉と呼ばれ多くは〈1万口あたり)で示されます。
引用:金融庁 NISA推進・連絡協議会パンフレットより
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