諏訪信用金庫

投資信託

”しあわせ”のかたちは十人十色。
ゆとりある生活と言う名の”しあわせ”をお手伝い。

お客さまの「相続」に関するご相談から、遺言書の作成・保管・執行（相続手続き）、さらには相続税対策まで総合的にサポートいたします。

相続のお手続き難易度チェック

お客さま自身の相続にかかるお手続きの難易度をチェックできます。

ひとつでも当てはまる方は、相続に関する事前のご準備・ご相談をおすすめいたします。

遺言書の必要性チェック

お客さま自身に遺言書が必要かどうかをチェックできます。

ひとつでも当てはまる方は、遺言のご準備・ご相談をおすすめいたします。

上記の項目に当てはまる方、遺言、相続対策や事業承継対策についてお悩みの方は、お近くの本支店窓口、または以下のライフプランセンターまでお気軽にお申し付けください。相続対策に精通した弊金庫の専門職員がご相談を承ります。

取扱い業務のご案内

※当金庫は株式会社朝日信託の提携店であり、お客様からの依頼に基づき、相続相談業務を媒介いたします。また、必要に応じて当金庫と提携しているその他外部専門機関をご紹介いたします。なお、本業務は株式会社朝日信託の所定の手数料がかかります。

遺言信託のメリット

• 1. お客さまの“想い”を大切なひとに遺すことができます
  「法定相続人以外にも遺したい」「障がいのある息子にはより多くの財産を遺したい」・・・
  お客さまの大切な“想い”を確実に大切なひとに遺すことができます。
• 2. 遺産分割協議が不要になります
  遺言書を作成すると遺産分割協議が不要となり、遺産分割をめぐるトラブルを回避できます。
• 3. 相続人の相続手続きの負担を軽減できます
  遺産分割協議が不要となるため、相続税の納付期限までの円滑な納税が可能になります。

遺言信託の仕組み