そなえる・ふやす
”しあわせ”のかたちは十人十色。
ゆとりある生活と言う名の”しあわせ”をお手伝い。
相続関連業務
お客さまの「相続」に関するご相談から、遺言書の作成・保管・執行（相続手続き）、さらには相続税対策まで総合的にサポートいたします。
相続のお手続き難易度チェック
お客さま自身の相続にかかるお手続きの難易度をチェックできます。
- 相続人が多い（相続人が兄弟姉妹）、または遠方に移住している。
- 分割がしにくい土地、建物が多くある（財産の中に賃貸不動産がある）
- 相続人の代表となる方が、ご多忙またはご高齢で金融機関等でのお手続きが困難である
- 取引金融機関が複数に分散している
- 相続人に財産の状況を知らせてない
- 跡継ぎがいない
ひとつでも当てはまる方は、相続に関する事前のご準備・ご相談をおすすめいたします。
遺言書の必要性チェック
お客さま自身に遺言書が必要かどうかをチェックできます。
- 子供がいないので、遺産の全てを配偶者へ相続させたい
- 老後の世話をしてくれている子どもにより多くの財産をあげたい
- 障害のある子や病弱な相続人の生活を考慮し、財産をより多く渡したい
- 法定相続人以外の人にも財産を渡したい
- 自分の財産の一部を寄付したい
- 事業を円滑に後継者に継承させたい
- 多額の生前贈与がある（教育資金、建築資金等）
- 相続人に円滑な相続手続きをおこなってほしい
ひとつでも当てはまる方は、遺言のご準備・ご相談をおすすめいたします。
上記の項目に当てはまる方、遺言、相続対策や事業承継対策についてお悩みの方は、お近くの本支店窓口、または以下のライフプランセンターまでお気軽にお申し付けください。相続対策に精通した弊金庫の専門職員がご相談を承ります。
取扱い業務のご案内
①遺言信託
遺言書作成のお手伝いから保管・管理、遺言の執行まで一貫してサポートいたします。
このような方におすすめします。
- ●ご家族を遺産分割協議で揉めさせたくない方
- ●ご自宅や自社株など特定の財産を、後継者等の特定の相続人に相続をさせたい方
- ●法定相続分に基づかない遺産分割をしたい方
- ●法定相続人以外に遺産を渡したい方
②遺産整理業務
わずらわしい遺産相続手続きを専門家が代行いたします。
このような方におすすめします。
- ●相続の手続きをしている時間がない方
- ●相続人が多い方、遠方に居住している方
- ●自筆証書遺言があるが、後の手続きについてわからない方
- ●円滑な遺産分割を実現するために、専門的なアドバイスを求められる方
③財産承継プランニング
次代に向けた財産承継計画をご提案いたします。
このような方におすすめします。
- ●ベストな遺言案を立案したい方
- ●相続人に相続税納税の苦労をさせたくない方
- ●相続人に生前贈与を計画的に有利に行いたい方
※当金庫は株式会社朝日信託の提携店であり、お客様からの依頼に基づき、相続相談業務を媒介いたします。また、必要に応じて当金庫と提携しているその他外部専門機関をご紹介いたします。なお、本業務は株式会社朝日信託の所定の手数料がかかります。
遺言信託のメリット
- 1. お客さまの“想い”を大切なひとに遺すことができます
「法定相続人以外にも遺したい」「障がいのある息子にはより多くの財産を遺したい」・・・
お客さまの大切な“想い”を確実に大切なひとに遺すことができます。 - 2. 遺産分割協議が不要になります
遺言書を作成すると遺産分割協議が不要となり、遺産分割をめぐるトラブルを回避できます。 - 3. 相続人の相続手続きの負担を軽減できます
遺産分割協議が不要となるため、相続税の納付期限までの円滑な納税が可能になります。
遺言信託の仕組み
ご不明な点は、お気軽にお問い合せください。
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