そなえる・ふやす

”しあわせ”のかたちは十人十色。
ゆとりある生活と言う名の”しあわせ”をお手伝い。

投資信託

NISA 口座のお手続き

NISA口座のご利用には、NISA口座開設のお手続きが必要となります。
なお、NISA口座の開設は、すべての金融機関を通じて1人につき1口座のみ(金融機関の変更等をおこなった場合を除く)となります。 一定の手続きのもとで、毎年金融機関の変更が可能ですが、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。

NISA 口座の開設の流れ
step1
NISA 口座を開設するためのご確認
step1

口座開設の必要書類をご用意の上(下記参照)、お近くの諏訪信用金庫 各店舗にお越し下さい。
詳細はお問い合わせ下さい。最寄りの店舗はコチラから
ご連絡をいただければ当金庫よりNISA口座開設申込書をお持ちいたします。

・口座開設には以下の書類が必要となります。

①ご本人さま確認書類(運転免許証・パスポート・各種健康保険証等)
②マイナンバー確認書類(番号通知カード・個人番号カード等)
③投資信託口座のお届印

step2

お客さまからお預かりした申込書を、当金庫が税務署に提出、非課税適用申請を行います。
税務署は、申し込みの重複が無いことを確認し、承認後、「非課税適用確認書」を発行します。
税務署から確認書の交付を受けた後、お客様のNISA口座を開設します。
※お手続きにには2、3週間かかります。

step3

お待たせしました。
開設後、お客様へNISA口座が開設された旨の
お知らせをいたします。
NISAのお取引の準備ができました。

ご不明な点は、お近くの店舗にお気軽にお問い合せ下さい

最寄の店舗を探す